预见2024:《2024年中国塑料管道行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前途等)
塑料管道行业是塑料制品行业的一个重要分支,是以 PVC、PE 和 PPR 等高分子材料为主料,经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型等过程加工、生产而成的管道。塑料管道在工程领域应用较为普遍,品种多,且能够准确的通过工程特点选择需要的品种、规格的塑料管。
从原材料类别上看,塑料管道可分为 PVC 管、PE 管、PP 管、PB 管、ABS 管等。一般而言,PVC-U ( 硬聚氯乙烯 ) 及 PVC-C ( 氯化聚氯乙烯 ) 管道等统称 PVC 管道,HDPE ( 高密度 PE ) 、LDPE ( 低密度 PE ) 及其他 PE 管道统称 PE 管道,PP-R ( 无规共聚聚丙烯 ) 、PP-H ( 均聚聚丙烯 ) 、PP-B ( 嵌段共聚聚丙烯 ) 等统称为 PP 管道。PVC 管道作为主要的塑料管道品种,在国内推广使用最早,也是目前使用量最大的塑料管道,大范围的使用在给排水、通信、电力领域 ;PE 管道是近几年发展最快的一类管道,也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一 ;PP 管道以 PPR 管道为主,大多数都用在冷热水管及采暖。
塑料管道是化学建材的一个重要分类,其上业为石化行业,中游为塑料管道制造,具体产品可分为 PVC 系列、PPR 系列、PE 系列等,下业为建筑、市政、燃气等行业。
从塑料管道产业链上企业布局来看,上游树脂原材料代表企业中泰化学鄂尔多斯中石油和中石化等,颜料助剂代表企业有百合花集团、欢乐颜料、利安隆等,生产设备代表企业有金纬机械、大橡塑、贝尔机械等 ; 从中游企业布局来看,代表企业有中国联塑伟星新材、中财管道、公元股份、沧州明珠顾地科技、日丰等。
我国塑料管道行业起步较晚但发展势头迅猛。20 世纪 80 年代初,我国开始在建筑排水和供水系统中应用塑料管道。此后,轻工部和建设部主持制定了建筑排水、供水 PVC-U 管件的国家标准,同时建设部制定了相应的塑料管材施工规范,极大地促进了我国塑料管材的生产发展。20 世纪 90 年代,国家又先后颁布了各项政策措施,淘汰能耗高、污染大的传统管材,大力推进塑料管材在建设、农业灌溉等所有的领域的广泛应用,有力地推动了我国塑料管材行业的快速发展。2018 年我国塑料管道产量达 1567 万吨,同比增长 2.96%。中国已成为全世界最大的塑料管道生产国。
塑料管道行业进入壁垒较低,产能集中在沿海发达地区。由于塑料管道技术和资金壁垒较低,整体进入门槛较低,行业内存在大量中小企业,中低端产品同质化严重,行业竞争较为激烈。目前,国内塑料管道生产企业中年产能超过 10 万吨的有 20 多家,年产能 1 万吨以上企业达 300 家,而年产能超 1500 吨的企业超 3000 家。
根据中国塑料管道专业委员会多个方面数据显示,2012-2021 年,中国塑料管道的产量呈持续增长态势,但增速有所减缓。2022 年受地产等下游需求承压影响,我国塑料管道产量同比下降 0.9% 至 1645 万吨。中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员初步统计 2023 年我国塑料管道产量在 1619.00 万吨,同比下降 1.58%。
2012-2020 年,全国塑料管道销量呈持续增长趋势,2020 年塑料管道销量为 1591 万吨,2021 年销量与 2020 年持平,结合行业产量和企业销量变化,初步统计 2022 年、2023 年行业销量分别为 1577 万吨和 1608 万吨。
根据中国塑料加工协会塑料管道专业委员会 2023 年 12 月公布的数据,目前我国塑料管道的年产销量保持在 1600 万吨左右,占世界塑料管道总产量的 75%-80%,结合我国塑料产品出口均价较进口均价产品较低,按中国塑料管道市场规模占全球的 60% 比例测算,初步测得中国 2023 年塑料管道市场规模为 224 亿美元,根据 2023 年美元兑人民币平均汇率折算 ( 1 美元 =7.075 块钱 ) ,市场规模为 1585 亿元。
从塑料管道行业代表企业区域分布来看,浙江和广东地区企业分布最为集中,广东代表企业有中国联塑和雄塑科技,浙江代表企业有伟星新材和公元股份。
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未来一段时间,中国塑料管道行业增长的动力大多数来源于国家城镇化的继续推进、旧城改造等工程的持续进行,城市内供水 / 排水管道的长度将持续增长。根据中国住建部的数据,2013-2023 年中国城市供水管道与排水管道长度的复合增速分别为 5.5% 与 7.0%。综合有关数据进行测算,前瞻预计我国塑料管道行业的产量将在 2029 年时达到 2274 亿元左右。
2、趋势分析:新型的、功能化的品种加快速度进行发展,高品质的塑料管道将为市场需求主流
当前,全世界内塑料管道工业的整体技术水平呈现一些新的特点,大多数表现在:新材料不断涌现,高性能材料的纷纷面市 ; 管道复合技术获得加快速度进行发展,功能化的塑料管道逐步抢占高端市场 ; 塑料管道加工设施得到同步发展,一些具有高效挤出技术、精密挤出技术、在线监测技术、多样化的管道复合技术的设备慢慢的变多等。此外行业和企业逐步注重品牌的建设,安全可靠是高端市场最重要的要求之一,随着全球各国市场的逐步规范,高品质的塑料管道将逐步成为市场需求主流。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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