上一交易日，沪深两市低开高走，三大指数集体大涨。盘面上，行业板块全线上涨，其中

  事件：天风国际证券分析师郭明錤最新发布Blackwell GB200芯片的产业链订单信息数据显示，目前是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。

  点评：这或意味着，可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在此前的采访中表示，公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产、需求“疯狂”。

  事件：10月18日晚，中国光伏行业协会发布文章称：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。

  点评：据介绍，按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，中标合同必须是高于成本。即便当前部分企业单纯组件制造和销售尚有微薄的毛利，也是建立在硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料严重亏损的基础上，这种情形是不可持续的。协会呼吁，招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提升服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。

  相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮认为，英伟达GB200需求超预期，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来非常大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

  1、博威合金（601137）公司表示，电磁屏蔽材料是公司很重要的产品组合，该材料是通讯及电子科技类产品不可或缺的功能性材料，已经量产并已成熟应用，在人工智能的全力发展之下，未来市场发展的潜力广阔。

  2、飞荣达（300602）公司表示，公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用解决方案。公司压铸件、液冷板、液冷散热器、复合材料盖板、连接片、软磁材料及器件、导热材料等多个产品已应用于新能源汽车。

  全球芯片代工巨头公布好于预期的三季度业绩，净利润同比大增54%，净营收超出市场预期，先进制程营收占比较上季度进一步上升。在随后的财报电话会中，透露了多个要点，包括全年营收预期增长上调至30%，资本支出将略高于300亿美元，AI需求是真实的，无意收购英特尔。台积电表示，2024年全年增长预期上调至30%，此前预期为24%-26%。

  1、乐鑫科技（688018）企业主要从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发。作为星闪联盟的会员单位之一，热情参加星闪技术的研发和应用。

  2、恒玄科技（688608）公司主要营业业务为智能音频SoC芯片的研发，芯片目前主要使用在于耳机及智能音箱等低功耗智能音频终端。

  10月18日，机构资金呈现净买入的个股共计有10只（只统计当天买入情况，已剔除北交所、ST和连续三个交易日的统计数据）。与上一交易日相比，机构资金流入的个股数及流入规模均略有增加，说明短期机构资金参与意愿稳中有升。

  10月18日，沪专用席位共计出现在20只个股的龙虎榜单上，沪股通专用席11只，其中净买入个股6只；专用席9只，其中净买入个股7只。

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